O Diretor Assistente Kersh tenta separar Scully e Mulder ao colocar Scully como parceira de um agente de Nova York que investiga Alfred Fellig, um fotógrafo policial freelancer que convenientemente aparece para registrar cenas de crimes assim que as mortes acontecem. Enquanto o jovem e ambicioso agente está convencido de que Fellig está assassinando as pessoas, Scully tem outras teorias (paranormais).
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