Mulder e Scully têm 24 horas para salvar o Diretor Assistente Skinner de morrer por uma doença geneticamente modificada. A enfermidade parece ter sido criada por uma organização governamental sombria, mas para salvar a vida de Skinner, eles precisam determinar quem o quer morto e o porquê. Com a piora do estado de Skinner, Mulder busca a ajuda do senador Matheson, esperando que ele forneça respostas e ajude a encontrar a cura.
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