Céu e Inferno estão determinados a encontrar o anjo desaparecido. Aziraphale escuta uma música que serve como pista. Crowley e Aziraphale visitam o pub para discutir os modos como os humanos se apaixonam. Há quase cinco mil anos, Crowley foi enviado para punir o correto Jó, a pessoa favorita de Deus, e Aziraphale aprende de perto sobre tentação, e no que Gabriel vai ou não acreditar.
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